שאלות נפוצות

השירותים של משה עוז קפיטל נועדו להועיל לאנשים פרטיים, משפחות, עסקים וארגונים המחפשים הכוונה פיננסית מקצועית ומומחיות להשגת יעדיהם הפיננסיים לטווח הקצר והארוך.

משה עוז קפיטל מייחדת את עצמה באמצעות הגישה האישית שלה לתכנון פיננסי וניהול השקעות. משה והצוות שלה לוקחים את הזמן כדי להבין את המצב הפיננסי הייחודי של כל לקוח, היעדים וסובלנות הסיכונים, ומעצבים פתרונות מותאמים אישית כדי לענות על צרכיו.

משה עוז קפיטל עוקבת אחר גישת השקעה ממושמעת המתמקדת בשימור הון, ניהול סיכונים וצבירת עושר לטווח ארוך. האסטרטגיות שלהם עשויות לכלול תיקים מגוונים, הקצאת נכסים וניטור פעיל כדי לייעל את התשואות תוך הפחתת הסיכון.

משה עוז קפיטל פועלת תחת חובת אמון, כלומר הם מחויבים על פי חוק לפעול למען טובת לקוחותיהם בכל עת. מחויבות זו מבטיחה שקיפות, יושרה ואמון בכל אינטראקציה עם הלקוח.

כן, משה עוז קפיטל מאמינה בהעצמת לקוחות עם ידע והבנה של מושגים ושווקים פיננסיים. הם מספקים משאבים חינוכיים, סמינרים וסדנאות כדי לעזור ללקוחות לקבל החלטות מושכלות ולנווט את המסע הפיננסי שלהם בביטחון.

לקוחות פוטנציאליים יכולים לקבוע פגישת ייעוץ ראשונית עם משה עוז קפיטל כדי לדון ביעדים הפיננסיים, החששות והציפיות שלהם. בהתבסס על שיחה זו, משה והצוות שלה יפתחו תוכנית פיננסית ואסטרטגיית השקעה מותאמת למטרות הלקוח.

משה עוז קפיטל מספקת עדכוני ביצועים שוטפים, דפי חשבון וגישה לפורטלים מקוונים שבהם לקוחות יכולים לעקוב אחר ההשקעות שלהם ולעקוב אחר ההתקדמות לקראת היעדים הפיננסיים שלהם. בנוסף, לקוחות יכולים לקבוע סקירות תקופתיות עם משה והצוות שלה כדי להעריך מחדש את היעדים שלהם ולבצע את כל ההתאמות הנדרשות.